Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -1,27 % 0,40 %
Perf. YTD -0,69 % 0,60 %
Perf. 1 anno -0,54 % 2,89 %
Perf. 3 anni 2,99 % 10,55 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,38 % 5,84 %
Perf. 2023 7,29 % 6,61 %
Perf. 2022 -16,59 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,60 % 3,67 %
Volatilità 6,15 % 4,39 %
Sharpe ratio -0,20 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 43 / 538 1
3 mesi 226 / 536 2
6 mesi 220 / 535 2
YTD 208 / 535 2
1 anno 167 / 529 2
3 anni 264 / 455 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,15 %
Scarso
Max drawdown -9,68 %
Scarso
DSR 4,54 %
Scarso
Beta bear 0,58
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino -0,27
Medio
Omega 0,92
Scarso
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 12,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,69%
-0,54%
2,99%
6,15%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,30%
-1,40%
9,64%
5,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,14%
2,21%
4,23%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market