Serie storica base 100 dal 27/03/2023 al 26/03/2026

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 26/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,14 % -1,52 %
Perf. 4 settimane -4,36 % -4,55 %
Perf. YTD -16,16 % -9,32 %
Perf. 1 anno -17,85 % 1,44 %
Perf. 3 anni 9,92 % 52,84 %
Perf. 5 anni -1,55 % 45,22 %
Perf. 8 anni 97,26 % 172,76 %
Perf. 10 anni 138,12 % 254,68 %
Perf. annue
Perf. 2025 -9,07 % 2,78 %
Perf. 2024 22,10 % 32,80 %
Perf. 2023 29,47 % 34,34 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 5,48 % 17,31 %
Volatilità 16,70 % 16,46 %
Sharpe ratio 0,15 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 81 / 84 4
3 mesi 82 / 84 4
6 mesi 80 / 84 4
YTD 81 / 84 4
1 anno 81 / 82 4
3 anni 70 / 75 4
5 anni 58 / 63 4
8 anni 38 / 41 4
10 anni 34 / 35 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,70 %
Medio
Max drawdown -26,12 %
Medio
DSR 12,46 %
Medio
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -4,02 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Pessimo
Information ratio -2,00
Pessimo
Sortino 0,20
Pessimo
Omega 1,06
Pessimo
Calmar ratio 0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2026 206,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -40,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,83 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
-16,16%
-17,85%
9,92%
16,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-9,39%
-9,79%
16,14%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
-10,11%
1,14%
71,28%
16,59%
ETF Amundi Nasdaq-100 Swap
-4,99%
10,93%
74,51%
19,06%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
-10,08%
0,98%
70,95%
16,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR