Serie storica base 100 dal 04/03/2023 al 03/03/2026

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 03/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,88 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -1,58 % -1,09 %
Perf. YTD -11,29 % -4,86 %
Perf. 1 anno -19,75 % 0,58 %
Perf. 3 anni 15,71 % 59,36 %
Perf. 5 anni 9,28 % 56,57 %
Perf. 8 anni 107,44 % 183,92 %
Perf. 10 anni 151,67 % 269,87 %
Perf. annue
Perf. 2025 -9,07 % 2,78 %
Perf. 2024 22,10 % 32,80 %
Perf. 2023 29,47 % 34,34 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 5,48 % 17,33 %
Volatilità 16,70 % 16,45 %
Sharpe ratio 0,15 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 79 / 82 4
3 mesi 80 / 82 4
6 mesi 78 / 82 4
YTD 79 / 82 4
1 anno 79 / 80 4
3 anni 68 / 73 4
5 anni 56 / 61 4
8 anni 37 / 40 4
10 anni 33 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,70 %
Medio
Max drawdown -26,12 %
Medio
DSR 12,46 %
Scarso
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -4,02 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Pessimo
Information ratio -2,00
Pessimo
Sortino 0,20
Pessimo
Omega 1,06
Pessimo
Calmar ratio 0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/03/2026 247,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -28,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,83 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
-11,29%
-19,75%
15,71%
16,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-3,27%
-7,92%
17,85%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
-7,99%
-3,12%
77,81%
16,59%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C
-0,84%
9,56%
86,40%
18,69%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
-7,98%
-3,32%
77,39%
16,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR