Serie storica base 100 dal 14/08/2022 al 13/08/2025

Investiper Italia PIR25 PIR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 1,33 % 0,88 %
Perf. YTD 6,55 % 1,46 %
Perf. 1 anno 9,77 % 4,29 %
Perf. 3 anni 20,97 % 8,54 %
Perf. 5 anni 22,63 % 9,41 %
Perf. 8 anni 21,41 % 12,46 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,97 % 5,84 %
Perf. 2023 8,79 % 6,61 %
Perf. 2022 -10,38 % -10,99 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,54 % 2,89 %
Volatilità 4,86 % 4,28 %
Sharpe ratio 0,75 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 191 / 534 2
3 mesi 128 / 534 1
6 mesi 9 / 530 1
YTD 9 / 530 1
1 anno 33 / 524 1
3 anni 23 / 455 1
5 anni 32 / 369 1
8 anni 41 / 235 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,86 %
Medio
Max drawdown -7,02 %
Buono
DSR 3,33 %
Buono
Beta bear 0,36
Buono
VAR 95 -0,90 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,94
Buono
Sortino 1,10
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,57 %
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR25 PIR
6,55%
9,77%
20,97%
4,86%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,96%
1,60%
2,27%
4,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market