Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Investiper Italia PIR25 PIR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,02 % 0,02 %
Perf. YTD 4,84 % 0,40 %
Perf. 1 anno 8,10 % 3,88 %
Perf. 3 anni 22,51 % 11,15 %
Perf. 5 anni 22,26 % 9,35 %
Perf. 8 anni 20,80 % 10,95 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,97 % 5,82 %
Perf. 2023 8,79 % 6,56 %
Perf. 2022 -10,38 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,41 % 2,48 %
Volatilità 5,25 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,51 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 67 / 539 1
3 mesi 4 / 536 1
6 mesi 7 / 534 1
YTD 9 / 536 1
1 anno 32 / 527 1
3 anni 27 / 452 1
5 anni 28 / 355 1
8 anni 25 / 229 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,25 %
Medio
Max drawdown -8,33 %
Medio
DSR 3,72 %
Buono
Beta bear 0,40
Buono
VAR 95 -1,02 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Eccellente
Information ratio 0,55
Buono
Sortino 0,72
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,57 %
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR25 PIR
4,84%
8,10%
22,51%
5,25%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,34%
3,23%
5,80%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market