Serie storica base 100 dal 26/05/2023 al 25/05/2026

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 1,90 % 2,12 %
Perf. YTD 4,24 % 4,24 %
Perf. 1 anno 11,36 % 10,36 %
Perf. 3 anni 28,41 % 24,90 %
Perf. 5 anni 18,68 % 18,02 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,41 % 4,71 %
Perf. 2024 9,81 % 8,76 %
Perf. 2023 9,85 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,81 % 6,92 %
Volatilità 6,21 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,78 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 323 / 498 3
3 mesi 131 / 497 2
6 mesi 269 / 489 3
YTD 216 / 492 2
1 anno 231 / 452 3
3 anni 143 / 405 2
5 anni 140 / 348 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,21 %
Buono
Max drawdown -7,89 %
Eccellente
DSR 4,32 %
Eccellente
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -1,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 1,12
Eccellente
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/05/2026 40,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,29 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
4,24%
11,36%
28,41%
6,21%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
3,16%
9,00%
24,95%
6,52%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
4,15%
10,49%
26,75%
6,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market