Serie storica base 100 dal 25/09/2023 al 24/09/2026

Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 24/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,55 %
Perf. 4 settimane -2,40 % -2,87 %
Perf. YTD 5,62 % 9,40 %
Perf. 1 anno 9,46 % 16,18 %
Perf. 3 anni 30,79 % 102,30 %
Perf. 5 anni 77,92 % 113,47 %
Perf. 8 anni 115,73 % 164,58 %
Perf. 10 anni 165,96 % 240,22 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,94 % 26,41 %
Perf. 2024 32,20 % 32,87 %
Perf. 2023 2,95 % 21,82 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 12,29 % 27,71 %
Volatilità 14,93 % 13,96 %
Sharpe ratio 0,63 1,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 50 / 65 4
3 mesi 11 / 65 1
6 mesi 63 / 64 4
YTD 45 / 64 3
1 anno 51 / 64 4
3 anni 53 / 57 4
5 anni 32 / 46 3
8 anni 30 / 41 3
10 anni 31 / 37 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,93 %
Medio
Max drawdown -14,27 %
Buono
DSR 10,22 %
Buono
Beta bear 0,62
Buono
VAR 95 -3,12 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Pessimo
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino 0,92
Pessimo
Omega 1,25
Pessimo
Calmar ratio 0,64
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2026 67,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,36 %
Commissioni di Gestione 1,31 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
5,62%
9,46%
30,79%
14,93%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
22,45%
40,43%
230,72%
21,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D
12,80%
19,93%
87,46%
14,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI USA Banks ETF USD
7,35%
15,29%
116,43%
24,40%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
7,92%
16,02%
111,59%
13,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR