Serie storica base 100 dal 09/04/2023 al 08/04/2026

Jupiter Financial Innovation L EUR Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 08/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 6,58 % 2,74 %
Perf. 4 settimane 4,98 % 1,40 %
Perf. YTD 1,18 % -8,55 %
Perf. 1 anno 59,64 % 5,62 %
Perf. 3 anni 112,14 % 24,49 %
Perf. 5 anni 45,45 % 27,31 %
Perf. 8 anni 109,89 % 52,83 %
Perf. 10 anni 176,73 % 113,23 %
Perf. annue
Perf. 2025 35,09 % -12,82 %
Perf. 2024 32,22 % 29,54 %
Perf. 2023 15,42 % 22,55 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 23,91 % 6,35 %
Volatilità 19,12 % 19,94 %
Sharpe ratio 1,09 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 87 / 101 4
3 mesi 60 / 101 3
6 mesi 58 / 101 3
YTD 60 / 101 3
1 anno 13 / 92 1
3 anni 29 / 64 2
5 anni 42 / 48 4
8 anni 33 / 41 4
10 anni 28 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,12 %
Scarso
Max drawdown -25,98 %
Pessimo
DSR 13,97 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -3,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,09
Medio
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 1,50
Scarso
Omega 1,50
Medio
Calmar ratio 0,78
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/04/2026 13,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,17 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Financial Innovation L EUR Acc
1,18%
59,64%
112,14%
19,12%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
-6,53%
62,85%
178,12%
20,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
-4,15%
36,74%
91,71%
16,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock World Financials Fund A2
-4,21%
39,15%
119,15%
18,59%
ETF Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
-6,53%
62,85%
178,12%
20,96%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
-3,94%
35,53%
110,62%
13,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR