Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -0,01 % 0,00 %
Perf. YTD 3,43 % 3,34 %
Perf. 1 anno 10,08 % 9,58 %
Perf. 3 anni 15,85 % 12,84 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,40 % 6,74 %
Perf. 2022 -4,88 % -5,76 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,10 % 3,33 %
Volatilità 7,28 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,39 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 87 3
3 mesi 38 / 87 2
6 mesi 29 / 84 2
YTD 38 / 87 2
1 anno 32 / 81 2
3 anni 31 / 75 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,28 %
Medio
Max drawdown -9,53 %
Medio
DSR 4,89 %
Buono
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -1,45 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Medio
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,58
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,30
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 20,78 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc
3,43%
10,08%
15,85%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
5,92%
8,29%
17,44%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW High Yield Sustainable Bond AU
2,57%
7,41%
7,09%
7,19%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
3,63%
12,21%
16,37%
7,52%
ETF iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis
3,33%
9,90%
16,64%
7,57%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-1,98%
-0,39%
-7,96%
5,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index